4+7国采大时代，医院与零售市场迎惊天巨变
目前，4+7国采已发展成了全国范围内的国家带量采，第一批产品已经进行了两次报量、两次报价。
首轮结果公示31个有25个产品中选，成功率81%。其中：过评仿制药22个，占88%，原研药3个，占12%，仿制药替代效应显现。拟中选价平均降幅52%，最高降幅96%,降价效果明显，“专利悬崖”显现。
第二轮价格公示，中选产品价格在首轮报价平均降幅52%基础上，平均降幅再度下浮25%，价格公示后业内一片哗然。
首轮中标结果在4+7采购范围内基本上是从2019年4月1日全面执行。那么，国采时代中选产品的市场格局发生了哪些变化?
本文通过四个上海、北京、天津、重庆四个区域;阿托伐他汀20mg、氨氯地平5mg、厄贝沙坦75mg、恩替卡韦0.5mg、氯吡格雷75mg、孟鲁司特10mg、右美托咪定2ml:0.2mg七个产品在公立医院和零售市场发生的变化进行分析与总结。
说明：选取六个降幅排名靠前、临床与零售市场均份额较大的重点产品的主流规格，一个注射液剂型，基本上涵盖了4+7国采的诸多方面信息。
1、中选与原研和其他非中选产品终端市场格局变化
所有人都知道，国采规则之下市场格局一定会发生巨大变化，但是具体会发生哪些变化是比较模糊的，下面我们给出第一份数据，四个区域中选产品与原研和其他的终端市场数据变化明细，如图;
表一：中选产品医院终端数据变化
(数据来源于艾美达数据库，作者整理)
表二：中选产品对应原研产品医院终端数据变化
(数据来源于艾美达数据库，作者整理)
表三：中选产品对应其他企业医院终端数据变化
(数据来源于艾美达数据库，作者整理)
总结：1、原研全线下降：通过表二可以得出来一个初步结论，原研产品市场份额在国采机制下全线下降，2017年--2019年数据对比下降幅度为60%以上，终端医院市场下降幅度显著。
同时，也有一个现象，就是2017年--2018年下降幅度也非常之大，这应该主要是受到药占比和控费的影响。
由此可见，国家大力控费的成效显著，国采意义重大。
2、非中选国产全线下降：相对于中选产品和原研的下降，目录内中选产品的国产竞品下降幅度更是惊人，2017年--2019年下降幅度基本在80%以上，这里还包括2019年一季度的销售数据。
由此可以看出，在国采规则之下，未中选产品和未过评产品在临床终端的市场份额会很快消亡殆尽。
3、中选产品市场向好：北京嘉林是阿托伐他汀除原研外市场份额第一，正大天晴是恩替卡韦除原研外市场份额第一，从数据上见两个企业都选择大幅度降价来抢占市场，销量变化暂时看不出来，但是市场规模急剧萎缩。
除上述两个产品外，其他产品原有市场份额只有一点点，孟鲁司特钠、氯吡格雷、右美托咪定份额上升十分明显。
综合上述观点和数据，我们可以看到的是，从临床终端来说只有国采努力争取中选一条出路。未中选产品一方面期待下一次准入政策变化，比如第二轮的入围规则，另一方面寻找规则以外的非公市场，那么非公市场呈现什么样的市场格局变化呢?
2、中选与原研和其他非中选产品零售市场格局变化
因国采产品的报量都是临床终端医院的报量，并不包含零售市场的销量，但是市场从来就是这么不讲道理，也并不存在一个泾渭分明的明确界限，那么在国采规则之下，中选产品与其对应的原研、非中选产品在零售市场发生了什么变化呢?
表四：中选产品在零售市场变化
(数据来源于艾美达数据库，作者整理)
表五：中选产品对应原研产品在零售市场变化
(数据来源于艾美达数据库，作者整理)
表六：中选产品对应非中选产品在零售市场变化
(数据来源于艾美达数据库，作者整理)
表七：中选、原研、非中选临床、零售终端市场变化
(数据来源于艾美达数据库，作者整理)
总结：1、零售市场布局趋势已成：中选、原研、非中选企业的零售市场销售额全面上升，不管是上面说的药占比、控费问题还是国采的规则驱动，布局院外市场已经成为口服固体制剂的必然选择。
如果，我们的医药市场最终向欧美日方向发展，那么院外市场的爆发采刚刚开始，如何布局好院外市场是摆在企业发展之路上的一道问答题。
2、趋势明显增幅不够：通过4、5、6、7四张图及其数据我们可以看到另外一个现实，相对于临床终端的销售额下降零售端虽在增长，但是，远远不能弥补临床终端市场的销售额下降所带来的整体影响。
换句话说，在过评、集采、省带量采、控费、药占比、DRG等诸多一系列政策的执行下，企业必须寻找到适应政策发展的一条道路，这关乎到企业的生死存亡。
3、大胆假设：如果、过评产品进入国家集采，未过评销售金额大的产品进入省、市带量采，常规产品进行全国最低价联动，那么原有产品的命运可想而知。
我们设想一下五年之后，现在平均每年过评产品在150个+，这还是在新3、4类没有发力的前提下，五年之后将有近2000个以上通用名化药被集采+带量采。
那么，没有受到影响，没有被大政策波及到的产品还能剩下几个呢?
国采是让老百姓用上好药，放心药的重大举措;是医药企业转型的外部推动因素之一，这过程中企业是回避还是拥抱?